Заказ покупателя в 1С:УНФ – это первоначальный документ, к которому обращаются на всех этапах продажи. В нем содержится не только информация о намерении покупателя приобрести товар, но и фиксируются все этапы продаж – от переговоров с клиентом до успешной реализации. Разберем, как создать заказ в программе, а также какие инструменты контроля продаж, отслеживания готовности и корректировки заказа она предлагает.
Создание документа «Заказ покупателя» в 1С:УНФ
Заказ покупателя в 1С:УНФ можно создать:
- Как самостоятельный документ по кнопке «Создать» из раздела «Продажи – Заказы покупателей».
- На основании другого события, которое предшествовало заказу (звонки, письма, SMS и т. д.).
Например, менеджер сделал коммерческое предложение, а затем созвонился с клиентом и подтвердил заказ. При заполнении заказа по событию данные покупателя «подтянутся» автоматически.
Создадим заказ на основании телефонного звонка:
- Вид заказа – Продажа.
- Отгрузка – планируемая дата отгрузки товара клиенту.
- В табличной части выбираем товар, количество и цену. Если под заказ создается резерв – проставляем зарезервированное количество на складе.
- Склад (резерв) – «На Окружной». Это склад, на котором находится и резервируется товар.
При необходимости заполняем остальные вкладки:
- Доставка – вид доставки и адреса.
- Платежный календарь – вносим график оплат, предусмотренный по договору.
- Оплата (вручную) – заполняем после фактически произведенной оплаты.
- Скидки – если клиенту были предоставлены скидки по товару, они автоматически отразятся на этой вкладке.
Документ «Заказ покупателя» – это начальный документ в процессе продажи. Чтобы менеджеры могли иметь всю информацию по конкретному заказу в одном месте, в верхней части расположены ссылки:
- События — открывает список всех связанных взаимодействий (звонков, встреч, писем).
- Файлы – полезные файлы по заказу. Это могут быть коммерческие предложения, проекты, дизайн-проекты, отправленные клиенту.
- Отчеты – переход к списку связанных отчетов по заказу.
- Заказы покупателей с сайта – можно «связать» заказ, сделанный клиентом на сайте с заказом в программе.
Сборка заказов покупателей в 1С:УНФ
Сборка заказов – это возможность отмечать в заказе готовые к отгрузке позиции и контролировать, сколько товаров еще нужно приготовить.
В 1С:УНФ сборка оформляется непосредственно в документе «Заказ покупателя». Специальный режим сборки становится доступным, если включена опция «Сборка заказов» в разделе «Настройка — Еще больше возможностей – Продажи».
Чтобы перевести заказ в режим сборки – нажимаем на специальный значок на панели над табличной частью.
- В столбце «Собрано» указываем количество, готовое к отгрузке для каждого товара.
- Полностью собранные строки «исчезнут» из режима сборки. Останутся только те позиции, которые еще нужно собрать.
- Возврат в обычный режим из режима сборки происходит при нажатии на «X» в поле «К сборке».
Полностью собранное количество выделяется в заказе зеленым, а частично – желтым.
Статусы заказов покупателей в 1С:УНФ
Статусы заказов покупателей позволяют контролировать этапы заказов и следить за их своевременным исполнением. Статусы заказов отображаются в виде:
- Состояние заказа — в графе «Состояние» отображается, на каком этапе находится заказ.
Изменять состояние заказа можно как вручную в каждом заказе, так и из списка заказов по одному или нескольким заказам (Еще – Установить состояние). При использовании заданий для встроенного в 1С:УНФ ассистента состояния могут меняться в зависимости от этапов (отгрузка, оплата и пр.).
- Круговые пиктограммы – определяют состояние отдельно отгрузки, сборки и оплаты по заказу с помощью цвета и процента закрашивания.
Изменения пиктограмм происходят автоматически при создании связанных с заказом документов. Пиктограммы отображают реальную картину по заказам и не зависят от вручную установленного состояния заказа. Например, даже если перевести не полностью отгруженный заказ в статус «Завершен», пиктограмма все равно покажет не полную отгрузку.
Настройка состояния заказов производится в разделе «Продажи – Сервис – Виды и состояния заказов покупателей».
Здесь можно создавать как виды заказов в зависимости от специфики работы компании, так и подходящие к ним этапы. Добавление доступно при включенной функциональности «Виды заказов покупателей» (Настройки – Еще больше возможностей – Продажи).
Например, для заказов по производству работ могут быть такие этапы, как «Выезд на замеры», «Передача в производство», а для заказов по торговой деятельности – «В сборке», «На складе».
Для визуального восприятия этапов, каждому состоянию можно присвоить свой цвет. Эти же цвета будут использоваться при формировании воронки продаж по заказам.
Корректировка заказа покупателя в 1С:УНФ
Корректировка заказа покупателя – это изменение данных по товару. Изменять можно как сам товар, так и количество и цены. Можно заменять товар – добавлять новые позиции и отменять прежние. При этом программа позволяет не только вносить изменения в заказ, но и сохранять историю таких изменений.
Например, с клиентом было подписано дополнительное соглашение о замене одного товара на другой – ламинат «Темный дуб» в количестве 50 м², из которых 30 м² меняются на ламинат «Морской бриз» в том же количестве и по такой же цене.
- Выделяем строку с заменяемым товаром – ламинат «Темный дуб» в количестве 50 м².
- Применяем команду «Разбить строку». Мы меняем 30 м² ламината на другой, поэтому нам нужно оставить в заказе 20 м², а 30 м² – отменить.
- В открывшемся окне вводим количество – 30. Строка разобьется на две – 30 м² и 20 м².
- Проставим признак отмены в строке 30 м² и укажем причину – «Замена».
- Добавим строку с новым товаром – ламинат «Морской бриз» в количестве 30 м².
- Откорректируем резерв и состояние сборки для измененных позиций.
После проведения документа появится ссылка «Показать отмененные», где в табличной части отразятся отмененные ранее строки. Чтобы вернуться в исходный режим просмотра, нажимаем «Показать все».
Функционал 1С:УНФ позволяет не только вести заказы, но и детально управлять этапами их выполнения, изменениями и визуальным контролем статусов. Это делает процесс продаж удобным для менеджеров и работников склада, а также адаптируемым под любые бизнес-процессы компании.
